10月になり、もう季節は秋ですね。
今回は2021年9月30日時点での投資信託の運用成績をご紹介します。
僕は、つみたてNISAと特定口座で投資信託を積立運用しています。
将来の資産形成を目的に、つみたてNISAは2021年1月から、特定口座は2020年10月頃から運用開始しました。
つみたてNISAや積立投信に興味はあるけど
「投資信託ってどんな風に増減するの？」
「つみたてNISAは利益がでるの？」
と疑問を持っている人も多いと思いますので、是非参考にしてみてください。
積立投信の運用イメージが掴めます
積立金額と保有銘柄
今月は特に買い増し等はしていません。定期の積み立てのみです。
②特定口座 毎月20,000円を積立
たわらノーロード先進国株式（28,000円／月）
iFreeレバレッジNASDAQ100（10,000円／月）
保有銘柄（指標）の1年チャート
保有銘柄（指標）1年チャート
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[凡例] |
日経平均は直近1年でみるとプラス25%ですが、ここ6か月くらいは徐々に下降してきています。
9月中もコロナワクチンの普及や自民党総裁が変わった影響からか一時回復の兆しがありましたが、9月終盤になり急落してしまい不安定でした。
S&P500、ナスダック100、先進国株式は9月に急落してしまいました。
しかしながら直近1年のチャートとしては、まだ右肩上がりと言えそうです。
運用成績
つみたてNISA
つみたてNISAの運用成績
たわらノーロード日経225の評価損益率は、先月のマイナスから回復して4.27%でした。
たわらノーロード先進国株式の評価損益率は、先月から下がって8.59%（先月12.42%）となりました。
トータルではプラスを保っていますが、9月に米国株が下がった影響でしょうか。
つみたてNISAでのトータルの評価損益率は、先月から下がって7.93%（先月10.15%）でした。
特定口座
特定口座の運用成績
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価損益率は、先月から下がって16.46%でした。
たわらノーロード先進国と同じような値動きとなっています。
iFreeレバレッジ NASDAQ100の評価損益率は、先月から半減してしまい17.27%でした。
先月までは好調でしたが、米国株の下落の影響ですね。
レバレッジ商品なので、下落時も影響が大きいのは仕方ないですね。
特定口座でのトータルの評価損益率は、先月から下がって16.85%でした。
まとめ
2021年9月の投資信託運用成績をご紹介しました。
つみたてNISAも特定口座も、先月の評価益と比べると下がってしまいました。
まだ積立額自体が少ないので影響は小さいですが、
いやー、好調だったのに、評価益が下がるのは結構ショックですね・・・
でも、こんな時でもくじけずに積み立てを継続していきます。
積み立てを開始する前に自分で誓ったことなので。
インデックス投資は、何があってもとにかく長期で継続運用することが重要です。
今後も、積立投資により、どのような効果が出たのかを定期的にご紹介していきます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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